今年(nián)，秋天“遲到(dào)”，并可(kě)能(néng)“早退”，冬季供暖已被提上(shàng)議(yì)事(shì)日(rì)程？事(shì)實上(shàng)，作✘(zuò)為(wèi)專有(yǒu)名詞的(de)“熱(rè)管理(lǐ)”，并不(bù)是(shì)用(yòng)來(lái)管理(lǐ)供熱(rè)的(de)，卻真正與“送溫暖”有(yǒu)關，尤其是(shì)對(duì)于新能(néng)源車(chē)而言。
電(diàn)動車(chē)怕什(shén)麽，可(kě)能(néng)就(jiù)是(shì)怕冬天！因為(wèi)标稱續航400公裡(lǐ)的(de)車(chē)子(zǐ)，天冷(lěng)一(yī)開(kāi)空(kōng)調，電(diàn)池續航能(néng)力φ就(jiù)可(kě)能(néng)衰減一(yī)半左右，在高(gāo)速公路(lù)上(shàng)被拖車(chē)的(de≠)例子(zǐ)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不(bù)止一(yī)個(gè)。來(lái)自(zì)上(shàng)海(hγǎi)交通(tōng)大(dà)學陳江平教授團隊，29日(rì)在第一(yī)屆熱(rè)管理(lǐ)行(xíng)業(yè)解決方案展示中提出，基于二氧化(huà)碳低(dī)溫熱(rè)泵型空(kōng)調系統，具有(yǒu)制(zhì)熱(rè)能(néng)效比高(gāo)的(de)特點，正越來(lái)越多(✔duō)應用(yòng)于純電(diàn)動、插電(diàn)式混合動力車(chē)型中，緩解其冬季續駛裡(lǐ)程嚴重“縮水(shuǐ)”問(wèn)題。
新型空(kōng)調系統緩解新能(néng)源汽車(chē)續航焦慮
在寒冷(lěng)的(de)環境溫度下(xià)，由于沒有(yǒu)傳統燃油車(chē)的(de)發動機(jī)廢熱(rè)“加持”，電(diàn)動車(chē)空(kōng)調♠系統隻能(néng)直接消耗電(diàn)池電(diàn)能(néng)，這(zhè)也(yě)是(shì)電(diàn)動車(chē)冬季續駛裡(lǐ)程大(dà)'幅度縮減的(de)重要(yào)原因。“除電(diàn)池、電(diàn)機(jī)之外(wài)，純電(diànγ)動的(de)新能(néng)源車(chē)還(hái)有(yǒu)什(shén)麽最重要(yào)裝備？”在上(shàng)海(hǎi)第二工(gōng)業(yè)大(dà©)學，陳江平教授助理(lǐ)施駿業(yè)博士告訴同行(xíng)，在他(tā)們看(kàn)來(lái)，相(xiàng)對(d♥uì)于傳統意義上(shàng)的(de)汽車(chē)，未來(lái)打開(kāi)車(chē)輛(liàng)的(de)車(chē)蓋就₩(jiù)可(kě)以發現(xiàn)，能(néng)替代發動機(jī)重要(yào)性的(de)就(jiù)是(shì)熱(rè)管理(lǐ)主機(jī)系統，以便最大(dà)程度減少(sh÷ǎo)續航焦慮。
在新能(néng)源造車(chē)新勢力下(xià)，熱(rè)管理(lǐ)專家(jiā)從(cóng)“能(néng)量管理(lǐ)”的(de)理(lǐ)念來(lái)理(lǐφ)解整個(gè)熱(rè)系統。比如(rú)熱(rè)泵型空(kōng)調系統，不(bù)僅為(wèi)電(diàn)動車(chē)整車(chē)提供制(zhì)冷(lě>ng)制(zhì)熱(rè)，讓大(dà)電(diàn)池續航力的(de)衰減幅度比原先減少(shǎo)50%左×右；還(hái)有(yǒu)不(bù)少(shǎo)細節讓電(diàn)動車(chē)的(de)電(diàn)池更為(wèi)節能(néng)“續命”，并讓開(kāi)₽車(chē)人(rén)更加溫情“适意”。施駿業(yè)舉例說(shuō)，這(zhè)套熱(rè)管理(lǐ)系統，可(kě)以在過夜停車(cΩhē)時(shí)以小(xiǎo)電(diàn)流将電(diàn)池保溫在0攝氏度以上(shàng)，也(yě)可(kě)以在單人(rén)駕駛時(s₹hí)隻針對(duì)主駕駛座椅及方向盤進行(xíng)局部控溫。
事(shì)實上(shàng)，作(zuò)為(wèi)新一(yī)代海(hǎi)量移動的(de)能(néng)源載體(tǐ)，以及個(gè)人(rén)家(jiā)庭和(hé)工(gōng)作π(zuò)單位之間(jiān)的(de)第三空(kōng)間(jiān)，新能(néng)源車(chē)需要(yào)的(de)科(≥kē)學“熱(rè)管理(lǐ)”還(hái)有(yǒu)衆多(duō)方面。譬如(rú)電(diàn)動車(chē)在自(zì)動駕駛模式下(™xià)，是(shì)其算(suàn)力最集中的(de)時(shí)候，全車(chē)運算(suàn)能(néng)力出現(xiàn)峰值狀态，車(chē)內(nεèi)擁有(yǒu)的(de)5G等各種芯片，高(gāo)峰散熱(rè)需求達到(dào)3000瓦水(shuπǐ)平，需要(yào)定時(shí)、定點地(dì)精準冷(lěng)卻、高(gāo)效降溫。當天，來(lái)自(zì)清華大(dà)學的(de)曹炳陽教授就(jiù)分(fēn)析∞了(le)5G芯片熱(rè)輸運與熱(rè)管理(lǐ)的(de)相(xiàng)關解決方案。
新能(néng)源汽車(chē)推動熱(rè)管理(lǐ)系統升級
傳統燃油汽車(chē)熱(rè)管理(lǐ)主要(yào)包含的(de)是(shì)空(kōng)調系統和(hé)發動機(jī)系統的(de)熱(rè)管理(lǐ)，目的(de)是(shì)為(w>èi)了(le)整 車(chē)各項零部件(jiàn)處于合适的(de)溫度，保障車(chē)輛(liàng)發揮出最佳的(de)駕駛性能(n✔éng)。由于新能(néng)源汽車(chē)與傳 統燃油汽車(chē)在結構上(shàng)的(de)巨大(dà)差異，當新能(néng)源汽車(chēγ)滲透率不(bù)斷提升時(shí)，熱(rè)管理(lǐ)行(xíng)業(yè)必然催 生(shēng)出更多(duō)的(de)需求。
與傳統燃油車(chē)相(xiàng)比，新能(néng)源汽車(chē)主要(yào)有(yǒu)三點不(bù)同。
第一(yī)，兩者均需要(yào)進行(xíng)空(kōng)調系統 熱(rè)管理(lǐ)，然而在空(kōng)調制(zhì)熱(rè)的λ(de)情況下(xià)，傳統燃油車(chē)可(kě)以通(tōng)過發動機(jī)的(de)餘熱(rè)給車(chē)內(nèi)供熱(rè)，而 新能(néng)源車(chēΩ)則必須要(yào)主動進行(xíng)制(zhì)熱(rè)。
第二，由于兩者的(de)動力系統不(bù)同，傳統燃油車(chē)動力系 統熱(rè)管理(lǐ)主要(yào≥)針對(duì)發動機(jī)和(hé)變速箱，而新能(néng)源車(chē)熱(rè)管理(lǐ)主要(yào)針對( duì)電(diàn)機(jī)和(hé)電(diàn)機(jī)控制(zhì)器(qì)。
第 三，新能(néng)源車(chē)相(xiàng)比傳統燃油車(chē)增加了(le)電(diàn)池熱(rè)管理(lǐ)，由于新©能(néng)源車(chē)以電(diàn)池電(diàn)能(néng)作(zuò)為(wèi)驅動能(nén≈g) 源，當電(diàn)池溫度過高(gāo)可(kě)能(néng)帶來(lái)一(yī)定風(fēng)險，因此有(yǒu)必要(yào)進行(xíng)電(✔diàn)池熱(rè)管理(lǐ)。插電(diàn)混動車(chē)結合 了(le)傳統燃油車(chē)和(hé)純電(diàn)動車(chē)的(de)特點，相(xiàng)比純電(diànπ)動車(chē)而言更為(wèi)複雜(zá)，還(hái)需配備發電(diàn)機(jī)熱(rè)管理(lǐ) 系統。
汽車(chē)熱(rè)管理(lǐ)行(xíng)業(yè)需求 千億市(shì)場(chǎng)大(dà)爆發
汽車(chē)熱(rè)管理(lǐ)行(xíng)業(yè)市(shì)場(chǎng)需求與下(xià)遊汽車(chē)行(xíng)業(yè)景氣度密切相(xià<ng)關。從(cóng)最近(jìn) 16 年(nián)的(de)汽車(chē)銷 量數(shù)據來(lái)看(kàn)，中國(guó)汽車(chē)銷量經曆了(le)先快(ku≠ài)速增長(cháng)再滑坡的(de)過程。2005-2017 年(nián)中國(guó)汽車(chēφ)銷 量從(cóng) 576 萬輛(liàng)增長(cháng)到(dào) 2887 萬輛(liàng)，總體(tǐ)汽車(chē)銷量增長(cháng)了(le)£ 4 倍，年(nián)複合增速達到(dào) 14.38%。 自(zì) 2018 年(nián)♥開(kāi)始，中國(guó)汽車(chē)行(xíng)業(yè)先後受到(dào)中美(měi)貿易戰、機(jī)動車(chē)國(guó)五标準切換國(guó)六、新冠 疫情等不(bù)利因↓素影(yǐng)響，導緻汽車(chē)銷量逐年(nián)滑坡。
由于新能(néng)源汽車(chē)的(de)熱(rè)管理(lǐ)需求升級，所以汽車(chē)熱(r₹è)管理(lǐ)行(xíng)業(yè)将大(dà)大(dà)受益于新能(néng)源汽車(chē) 的(de)發展。中國(guó)新能(néng)源汽α車(chē)行(xíng)業(yè)從(cóng) 2019-2021 年(nián)經曆了(le)從(cóng)政策扶持退坡到(dào)快(kuài)速成長(✘cháng)的(de)階段，2019年(nián)中國(guó)新能(néng)源汽車(chē)銷量為(wèi) 120.6 萬輛(liàng)，同比 下(xià)滑 4.0%。由于 2019 年(nián)下(xià)半年(nián)新能(néng)源 汽車(chē)補貼大(dà)幅退坡，全年(nián)銷量情況表現(xiàn)不(b∏ù)佳，且上(shàng)半年(nián)出現(xiàn)搶裝的(de)現(xiàn)象，透支了(le)部分(fēn)下 (xià) 半年(nián)的(de)需求。2020 年(nián)中國(guó)新能(néng)源汽車(chē)銷量為(wèi) 136.7 萬輛(liàng)，同比增長(cháng) 13.≠3%。受益于國(guó)産 特斯拉大(dà)賣，新能(néng)源汽車(chē)市(shì)場(chǎng)認可(kě)度提升，中國(guó)新能₩(néng)源汽車(chē)行(xíng)業(yè)發展開(kāi)始擺脫政策扶持 走向需求推動。即便一(yī)季度車(chē)市(shì)受新冠疫情影(y☆ǐng)響嚴重，全年(nián)依舊(jiù)實現(xiàn) 13.3%的(de)增長(cháng)。從(cóng) 2021 年(nián)年(nián)初到(dào)✘ 9 月(yuè)份，中國(guó)新能(néng)源汽車(chē)銷量為(wèi) 215.7 萬輛(liàng)，同比增長 (cháng) 193.9%，且自(zì) 4 月(yuè) 份開(kāi)始始終保持環比正增長(cháng)。
為(wèi)響應碳減排的(de)目标，各國(guó)都(dōu)是(shì)大(dà)力支持新能(néng)源汽車(chē)的(de)發展。從(cóng)近(jìn)兩年(nián)各國(g¥uó)和(hé)各地(dì) 區(qū)新能(néng)源汽車(chē)相(xiàng)關政策來(lái)看(kàn)，大(dà)多(duō)數(shù)國(guó)家(ji₩ā)或地(dì)區(qū)的(de)目标是(shì)在 2030 年(nián)實現(xiàn) 50%新車(chē)銷售 為(wèi)新¶能(néng)源汽車(chē)，在 2035 年(nián)實現(xiàn) 100%新車(chē)銷售為(wèi)新能( néng)源汽車(chē)。中國(guó)當前政策目标低(dī)于各 國(guó)平均水(shuǐ)平，然而我們認為(wèi)從(cóng) 2020 年(nián)β四季度開(kāi)始，中國(guó)新能(néng)源汽車(chē)銷量明(míng)顯走出消費(fèi©) 崛起的(de)趨勢。2021 年(nián) 9 月(yuè)中國(guó)新能(néng)源汽車(chē)®滲透率已經達到(dào) 17.3%，中國(guó)最快(kuài)有(yǒu)望在 2022 年(nián)完成新能€(néng)源汽車(chē)占總銷量 20%左右的(de)目标，因此到(dào) 2030 年(nián)中國(guó)新能(néng)源汽車(chē)占總銷量 有(yǒu)極大(dà)可(€kě)能(néng)達到(dào)甚至超過 50%。
全球新能(néng)源乘用(yòng)車(chē)市(shì)場(chǎng)快(kuài)速增長(cháng)給熱(rè)管理(lǐ)行(xíng)業(yè)帶來(lái)巨大×(dà)的(de)增量和(hé)機(jī)遇。根據 EV Sales 發布的(de)新能(néng)源汽車(chē)數(shù)據，2020 年(nián)全球新能(néng)源乘用(yòng)車(chē)累計(jì)銷量為(wèi) 312 萬輛(liàng)，在全球 汽車(c£hē)市(shì)場(chǎng)低(dī)迷的(de)情況下(xià)，逆勢實現(xiàn) 41%的(de)增長(chá♥ng)，滲透率達到(dào) 4%。當前新能(néng)源汽車(chē)正在 加速滲透，屢超市(shì)場(chǎng)預期，截止到(dào) >2021 年(nián) 9 月(yuè)，當月(yuè)中國(guó)地(dì)區(qū)新能(néng)源乘用(yònδg)車(chē)滲透率為(wèi) 19%，歐洲地(dì)區(qū)滲透率超 20%。
随著(zhe)後續特斯拉北(běi)美(měi)地(dì)區(qū)産能(néng)投産，美(měi)國(guó)地(dì)區(qū)新能(néng)源乘 用(yòng)車(chē♥)滲透率也(yě)有(yǒu)望快(kuài)速提升。我們根據當前各國(guó)和(hé)各地(dì)區(qū)新能(néng)源汽車(chē)滲透率的(de)¥政策目标， 測算(suàn)出 2025 年(nián)全球新能(néng)源乘用(yòng)車(chē)的(de)銷量情況。預計(jì) 2025 年(nián)中美(měi)歐及其≈他(tā)地(dì)區(qū)新能(néng)源乘 用(yòng)車(chē)銷量分(fēn)别為(wèi) ©961 萬輛(liàng)、527 萬輛(liàng)、655 萬輛(liàng)和(hé) 448 萬輛(liàng)，對(duì)應新能(néng)源乘用(yò€ng)車(chē)滲透率分(fēn) 别為(wèi) 39%、30%、41%和(hé) 21%。加總得(de)全球新能(néng)源乘用(yòng)車(c≠hē)銷量 2591 萬輛(liàng)，對(duì)應滲透率為(wèi) 33%。
新能(néng)源乘用(yòng)車(chē)可(kě)分(fēn)為(wèi)插電(diàn)混動乘用(yòng)車(chē)和(hé)¥純電(diàn)動乘用(yòng)車(chē)。插電(diàn)混動乘用(yòng)車(chē)空(kōng)調系統不(bù) ₹需要(yào)使用(yòng)水(shuǐ)暖 PTC 和(hé)熱(rè)泵，但(dàn)需要(yào)多(duō)一(yī)套發電(diàn)機(jī)熱σ(rè)管理(lǐ)系統。參考相(xiàng)應産品價格，我們 發現(xiàn)插電(diàn)混動乘用(yòng)車(chē)與純電(diàn)動乘用(y¶òng)車(chē)熱(rè)管理(lǐ)系統單車(chē)價值量相(xiàng)差不(bù)大(dà)。因此我們假設新 能(néng)源乘用(♣yòng)車(chē)熱(rè)管理(lǐ)系統單車(chē)價值量均價為(wèi) 6800 元，同時(shí)假設傳統乘"用(yòng)車(chē)單車(chē)價值量均 價為(wèi) 2300 元。根據前文(wén)對(duì)于中國(guó)新能(néng)源乘用(yòng>)車(chē)市(shì)場(chǎng)的(de)預測，我們預計(jì) 2025 年(nián)中國(guó) 乘用(yòng) 車(chē)熱(rè)管理(lǐ)市(shì)場(chǎng)空(kōng)間(jiān)為(wèi) 1002 億元，其中新能(néng)源乘用(yòng)車 (chē)熱(rè)管理(lǐ)市(shì)場(chǎng)空(kōng)間(jiān)為(wèi) 653 億元，預計(jì) 2021-2♣025 年(nián)複合增速達到(dào) 34%。
我們依舊(jiù)假設全球市(shì)場(chǎng)的(de)傳統乘用(yòng)車(chē)和(hé)新能(néng)源乘用§(yòng)車(chē)單車(chē)價值量均價分(fēn)别為(wèi) 2300 元和(hé) 6800 元，根據前文(wén)對(duì)于全φ球乘用(yòng)車(chē)市(shì)場(chǎng)的(de)預測，我們預計(jì)2025年(nián)全球乘用(yòng)車(chē)熱(₽rè)管理(lǐ)市(shì)場(chǎng)空(kōng)間(jiān)為(wèi) 2987 億元，其中新能(nén&g)源乘用(yòng)車(chē)熱(rè)管理(lǐ)市(shì)場(chǎng)空(kōng)間(jiān)為®(wèi) 1761 億元，預計(jì) 2021- 2025 年(nián)複合增速達到(dào) 40%。π
海(hǎi)外(wài)巨頭占現(xiàn)有(yǒu)全球熱(rè)管理(lǐ)市(shì)場(chǎng)過半份額
電(diàn)裝：全球熱(rè)管理(lǐ)龍頭。日(rì)本電(diàn)裝是(shì)全球第二大(dà)汽車(chē)零部件(jiàn)企業(yè)和(hé)全球最大(dà)熱(rè)管理(l★ǐ)系統供應商，公司熱(rè)管理(lǐ)産品涵蓋傳統發動機(jī)熱(rè)管理(lǐ)系統和(hé)空(kōng)調系統等，品類齊全。
法雷奧：歐洲熱(rè)管理(lǐ)龍頭。法國(guó)法雷奧是(shì)世界前十大(dà)汽車(chē)零×部件(jiàn)企業(yè)，公司熱(rè)管理(lǐ)産品包括空(kōng)調系統、動力總成熱(rè)管理(lǐ)和(hé)電(diàn)•池冷(lěng)卻系統等。
翰昂：專門(mén)從(cóng)事(shì)汽車(chē)熱(rè)管理(lǐ)業(yè)務。韓國(guó)翰昂2019年(nián<)通(tōng)過收購(gòu)麥格納相(xiàng)關業(yè)務，成為(wèi)全球第二大(dà)熱(rè)管理(lǐ)系統供應商，公司産品涵蓋空(kōng)調系統、動力總成散熱(rè)系統、熱(rè)泵、電(diàn)池散熱(rè)系統等。
馬勒：以動力總成熱(rè)管理(lǐ)為(wèi)主。德國(guó)馬勒憑借收購(gòu)貝洱集團和(hé)德爾福熱(rè)管理(lǐ)業(yè)♥務，于2015年(nián)成為(wèi)全球第四大(dà)熱(rè)管理(lǐ)系統供應商，公司産品由發動機(jī)冷(lěng)卻系統擴展至空(kōng)調和(hé)新能(néng)源熱✔(rè)管理(lǐ)系統。
國(guó)內(nèi)熱(rè)管理(lǐ)零部件(jiàn)企業(yè)實現(xiàn)突圍的(de)兩大(≤dà)路(lù)徑：
1）立足優勢單品，拓展頭部客戶
拓普依托 IBS 智能(néng)刹車(chē)系統研發能(néng)力，熱(rè)泵總成、電(diàn)子(zǐ)膨λ脹閥、電(diàn)子(zǐ)水(shuǐ)閥、等産品進軍熱(rè)管理(lǐ)系統。 銀(yín)輪股份基于熱(rè)交換器(qì)優勢，建立空(kōn®g)調系統設計(jì)能(néng)力，獲吉利Smart和(hé)江鈴新能(néng)源等定點。三花(huā)智控立足閥類優勢，形成組件(j£iàn)和(hé)系統配套能(néng)力，獲特斯拉和(hé)大(dà)衆MEB等定點。
2）并購(gòu)海(hǎi)外(wài)優質資産，實現(xiàn)産品和(hé)客戶雙升級
2015年(nián)奧特佳收購(gòu)空(kōng)調國(guó)際，實現(xiàn)從(cóng)零部件(jiàn)向系統供應商的(de)轉變。銀(yín)輪股份2016和(hé§)2019年(nián)分(fēn)别收購(gòu)美(měi)國(guó)熱(rè)動力公司和(hé)瑞典Setrab AB¥，從(cóng)而進軍海(hǎi)外(wài)市(shì)場(chǎng)。
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